Orientati al 2022. Con diversi Top Bonus, 1 bonus cap ed eccezionalmente un cash collect.

Stefano Fanton Stefano Fanton - 21/12/2021 14:17

I prodotti selezionati nel numero precedente della rubrica sono saliti quasi tutti, vale la pena riproporre l’interessante Top Bonus sull’indice Euro Stoxx Banks che, pur salito di un paio di punti percentuali, mantiene intatto l’interesse operativo.

DE000HB07GS2 | Top Bonus su EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (unicredit.it)

 

Anche il Top Bonus su Enel merita una ulteriore segnalazione, si è mosso poco e le considerazioni unite all’orizzonte temporale ampio sono le medesime.

DE000HV4JQS6 | Top Bonus su Enel S.p.A. (unicredit.it)

 

Stesso discorso per SAIPEM e il suo Top Bonus. Il dettaglio del ragionamento lo trovate nel numero precedente della rubrica.

DE000HV4JQY4 | Top Bonus su Saipem S.p.A. (unicredit.it)

 

Quello che si accinge a finire è stato un anno particolarmente difficile per gli investitori, la strategia migliore è stata quella di comperare ogni storno e pazientemente attendere, un concetto ribadito quasi in ogni numero di questa rubrica e che, allo stato attuale, non è da modificare.

Tuttavia questo non è certamente il momento di acquistare a ventaglio, quasi indistintamente, ogni prodotto rialzista su titoli e indici, tutt’altro. La selezione deve essere accurata sia del settore che del sottostante. E del relativo prodotto.

Ottimi quindi i Top Bonus con scadenza medio/lunga e spazio per qualche prodotto aggressivo ma che, è sempre bene ricordarlo, deve occupare un piccolo spazio nel portafoglio di un investitore conservatore.

Per il 2022 occhi puntati ancora nel settore bancario che potrebbe riservare movimenti volatili delle quotazioni.

 

Vediamo qualche prodotto da inserire nella Hit List, concludo il 2021 con una tipologia di prodotto che non tratto usualmente ma che, a onor del vero, ha attirato naturalmente la mia attenzione. Si tratta di un cash collect su un paniere di azioni. Il nome intero del prodotto è “Cash Collect Worst of con effetto memoria Autocallable su paniere composto da azioni”, a memoria che questo è un settore ad alto costo informativo.

Tuttavia, a dispetto del nome apparentemente complesso, si tratta di un prodotto interessante che è stato emesso da poco più di 1 mese (18/11) con Bper Banca, Enel, Eni e Intesa San Paolo come sottostanti. La perdita dei titoli va dal 4% di Eni all’11% di Intesa. E questo permette di comperare il prodotto a 88 invece che a 100. Con cedole che possiedono un interessante effetto memoria. DE000HB15GH8

Sul paniere appena visto segnalo 2 Top Bonus con barriera profonda su Intesa:

  1. DE000HV4M1R9 | Top Bonus su Intesa Sanpaolo S.p.A. (unicredit.it)
  2. DE000HV8CF17 | Top Bonus su Intesa Sanpaolo S.p.A. (unicredit.it)

Entrambi hanno osservazione barriera il 15/12/22, il primo a 1,677 (23,91%) e il secondo a 1,5967 (27,55%). Il recente ribasso del titolo rende interessanti questi prodotti che si comperano a 103 con un bonus potenziale a 113,5 e a 111,5 per un rendimento percentuale del 10 e dell’8,6%.

 

Enel è coperto dal Top Bonus visto lo scorso numero e riproposto in aperura. BPER ha un Top Bonus interessante con valutazione finale il 16/6/22  DE000HV4M111. Si compera a 105,8, Bonus a 113,5 e barriera a 1,4115 pari a un 21% circa. Si parla di un 7,5% che diventa un 15% su base annua.

 

Infine Eni. Qui “azzardo” un Bonus Cap per ottenere un rendimento interessante. DE000HB07971 Si compera a 101, bonus a 108,5, scadenza il 15/12/22 e barriera a 8,541 pari a un 29,2%

 

Tutti i titoli del Cash collect sono coperti da almeno 1 prodotto. Ne potrebbe venire fuori una strategia multi strumento sui sottostanti del cash collect.
 

VARIE
1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 10.706 https://www.facebook.com/groups/traderpedia/

 2) E' stato rilasciato il corso "LA VIA DEL PREZZO" interamente online. 11 ore in mia compagnia e del viaggio nei numeri, nel trading e nell'approccio Zen al mercato. Decisamente troppo per molti. I più impavidi lo troveranno qui: 

https://laviadelprezzo.traderlink.com/

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