Advanced Control Solutions, società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial Growth III Holdings, ha finalizzato un accordo per l'acquisizione di DEA System e DEA HT (congiuntamente DEA Group) ed EL.MO. Security Holding IT (EL.MO.), società italiane attive nella produzione e sviluppo di soluzioni per l'automazione degli accessi e dei sistemi integrati per la sicurezza.
Questo investimento ha l'obiettivo di creare un nuovo gruppo che, con un fatturato aggregato di circa 100 milioni di euro (di cui il 50% al di fuori dell'Italia), oltre 400 dipendenti distribuiti in 4 siti produttivi e una rete capillare di filiali commerciali sia in Italia che all'estero, rappresenti uno dei principali operatori del settore su scala europea. Le società acquisite continueranno ad essere guidate dagli attuali rispettivi management.
Nell'ambito dell'operazione, Chiomenti ha assistito Advanced Control Solutions, con Carlo Croff, Corrado Borghesan, Daniele Sacchetti, Maria Laura Zucchini, Elena Anania, Cristina Luisa Conti, Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Filippo Giuseppe Rocchi. Lo studio ha, inoltre, prestato assistenza per i profili regolamentari con Giulio Napolitano, Luca Masotto e Chiara Grazzini, Antonino Cutrupi, Elisabetta Mentasti, Annabella Di Pasquo ed Elena Serra.
CBA ha operato con Ilaria Antonella Belluco, Alessia Crozzoli, Michele Citarella, Luca Vitale, Gianvito Riccio, Francesco Dialti e Vincenzo Cimmino.
Advisor strategico Circle Brain, con il partner Federico Fiamengo, mentre EY è intervenuto come financial assistant con il partner Vincenzo Chiaia, supportato da Giuseppe Pio Guerra.
Studio Pauletto Pozza ha prestato assistenza sui profili fiscali con Moreno Pauletto.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli azionisti venditori di EL.MO. per gli aspetti legali e di structuring dell'operazione con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall'associate partner Lorenzo Destro e dai counsel Davide Rubino e Daniela Gobbo.
Pirola Corporate Finance ha assistito gli azionisti venditori di EL.MO. come advisor finanziario esclusivo con un team guidato dal Founding Partner Mario Morazzoni, coadiuvato dal Director Stefano Righetti e da Antonio Visioli e Pasquale Alessandro.