Borgosesia, quotata su Euronext Milan e che opera negli investimenti in asset alternativi, ha approvato due nuove operazioni di cartolarizzazione.
La prima, denominata Janus e con un obiettivo di raccolta massima di 20 milioni di euro, sarà istituita nell'ambito del programma di cartolarizzazione Basket Loans Program; alla stessa si prevede che la Società possa partecipare, in forma minoritaria, nella misura massima allo stato prevista di 1 milione di euro, mentre i restanti titoli potranno essere sottoscritti da altri investitori. Nell'ambito dell'operazione il gruppo Borgosesia ricoprirà il ruolo di gestore del portafoglio.
La seconda, denominata Euclide, prevede un processo di raccolta a medio termine e in più step fino a un massimo di 150 milioni di euro. Nella prima fase, in linea con le previsioni del piano strategico '27 e per anticipare il raggiungimento dei relativi obiettivi, Euclide acquisterà da Borgosesia titoli emessi da una società veicolo, a corrispettivo del trasferimento di immobili oggi in portafoglio alla Società. Sono previste note senior, per le quali sarà richiesta la quotazione sul mercato Access di Borsa Italiana, mezzanine e junior, queste ultime sottoscritte integralmente da Borgosesia, con una previsione di rendimento, floor e cap rispettivamente allo stato prevista nel 6%, 7% e 8% e in 400, 500 e 600 basis point sull'Euribor 3M.
Alla luce delle interlocuzioni con il mercato e per ottimizzare i costi di raccolta ampliando il bacino dei potenziali investitori, il consiglio di amministrazione si è riservato di valutare la possibilità di procedere, a completamento della cartolarizzazione, all'emissione di un CLO, un'obbligazione collateralizzata ai titoli emessi dal veicolo che dovessero residuare nel portafoglio del gruppo Borgosesia, anch'essa quotata sul mercato Access di Borsa Italiana.
Nella stessa seduta il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo organismo di vigilanza nelle persone di Federica Mor, Vittore d'Acquarone e Werther Montanari, designando presidente Federica Mor.
Borgosesia ha poi completato l'acquisto dell'intero capitale di Pisa S.R.S.r.l., newco proprietaria del Residence San Rossore, struttura ricettiva situata nel quartiere San Rossore Barbaricina di Pisa. Il complesso è composto da 19 appartamenti, elevabili a 25, un ristorante e una piscina. L'operazione è avvenuta sulla base di un enterprise value di 7 milioni di euro, di cui 6 assolti mediante accollo di una passività ipotecaria in precedenza acquistata da Borgosesia.