Markbass S.p.A. ha depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione delle proprie azioni ordinarie e altri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan.
Il prezzo è stato fissato a euro 1,60 per azione e l'ammissione alle negoziazioni è prevista entro la fine del corrente mese di settembre.
L'operazione ha registrato una domanda pari al doppio delle attese iniziali.
L'operazione di IPO avverrà attraverso un aumento di capitale con l'emissione di azioni ordinarie cum bonus shares e warrant. Le bonus shares saranno assegnate nella misura di n.1 bonus share per ogni n. 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
I warrant, denominati "Warrant Markbass 2025 - 2027", saranno assegnati gratuitamente: (i) alla data di inizio delle negoziazioni, nel rapporto di n. 1 (uno) warrant per ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento; nonché (ii) alla data definita congiuntamente con Borsa Italiana, e compatibile con il calendario di negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro il 31 dicembre 2025, nel rapporto di n. 1 (uno) warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie, a favore di tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società. I titolari dei warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 warrant posseduto, ad un prezzo di sottoscrizione determinato secondo i termini e le modalità stabilite nel Regolamento Warrant.
La società opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Markbass ha conseguito un valore della produzione pari a circa euro 13 milioni con circa il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.
"Ho voluto fortemente intraprendere questo percorso nella convinzione fosse il migliore per mettere a terra una progettualità che si rivelerà vincente per lo sviluppo della mia creatura ma anche per le prospettive professionali e le ambizioni personali di tutti i collaboratori che operano all'interno della Società. Naturalmente sento tutto l'onere e l'onore di avere come soci i miei investitori ai quali prometto il mio solito impegno la mia solita passione e correttezza. Questo è un punto di partenza per conquistare l'attenzione e l'interesse dei nostri clienti ma anche per acquisire nuove quote di mercato" dice Marco De Virgiliis fondatore e titolare di Markbass S.p.A.
L'offerta si rivolge esclusivamente a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità ovvero (iv) da offrire in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia (investitori retail) con modalità tali, per qualità e/o quantità, che consentano alla Società di rientrare nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.
Lo studio legale LCA è intervenuto come consulente legale.