Orienta Capital Partners, Armònia SGR e Square Capital Club, club deal promosso da Deutsche Bank, hanno acquisito l'intero capitale sociale di InUnUp S.r.l., società che produce conto terzi prodotti di make-up, e di New Cosmesy S.r.l., società che realizza fragranze. L'operazione prevede l'integrazione con Trendcolor S.r.l. per creare una piattaforma trasversale nel settore beauty Made in Italy.
La strategia industriale punta a valorizzare il know-how manifatturiero italiano attraverso un modello scalabile e verticalmente integrato, capace di rispondere alle esigenze di brand premium e di nicchia. Il gruppo prevede per il 2025 ricavi superiori a 60 milioni di euro e un organico di oltre 200 dipendenti.
Le risorse finanziarie sono state reperite tramite un investimento ibrido con l'emissione di strumenti di equity e di un prestito obbligazionario subordinato sottoscritto da Finint Investments SGR, oltre a un finanziamento senior messo a disposizione da un pool di banche (Banco BPM, Cherry Bank e Banca Sella).
Orrick ha assistito Orienta Capital Partners con un team guidato e coordinato dal partner Fabio Fauceglia e composto, per i profili corporate, da Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera, Lucrezia Marchionni, Riccardo Galet, Vittoria Bortolin e Fabio Rastrelli; per gli aspetti giuslavoristici da Mario Scofferi e Francesco Brandi; per il diritto amministrativo da Mariangela Di Giandomenico, con il supporto di Alessandro Amato e Giuseppe Schinella; per la privacy da Andrea Mezzetti e Caterina Chiari.
Osborne Clarke ha assistito Route Capital, socio venditore di New Cosmesy S.r.l., con un team guidato da Luca Saraceni e composto da Alessandra Mioni e dalla trainee Rachele Freggiaro, mentre ADVANT Nctm ha assistito la famiglia Cinque, altro socio venditore di New Cosmesy S.r.l., con un team composto da Bruno Fondacaro e Mario Bonferroni.
Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati ha assistito i venditori di InUnUp S.r.l., Ingeco e Smart Capital, con un team coordinato da Matteo M. Cremascoli e Carla Cannavacciuolo.
Gianni & Origoni ha assistito gli investitori: Armònia SGR con un team coordinato da Massimo Tesei e Carlo Mecella, composto da Bruno Edoardo Marseglia e Federica Della Monica; Square Capital Club con un team coordinato da Emanuele Grippo, composto da Edoardo Brillante e Federico Montinaro. Foglia & Partners ha assistito Armònia SGR per i profili fiscali con Matteo Carfagnini, coadiuvato da Emanuele Gentile.
Orrick, con un team composto da Marina Balzano, Giulio Asquini, Filippo Nola, Claudia Loriggio ed Elisa Zaccaria, ha inoltre assistito i veicoli di investimento sia in relazione al finanziamento senior reso disponibile da Banco BPM, Cherry Bank e Banca Sella, sia in relazione all'emissione del prestito obbligazionario subordinato.
Carnelutti Law Firm ha assistito Finint Investments SGR con Claudio Lichino.
Ashurst ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team guidato da Riccardo Rossi e composto, per i profili finance, da Luca Maria Chieffo, Marco Sangiorgi e Silvia Mattioli De Agostini. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati da Michele Milanese, con il supporto di Roberto Ingrassia, Leonardo Sabatini e Irene Tedeschi.