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La Charles Schwab Corporation, insieme alle sue filiali, offre servizi di gestione patrimoniale, intermediazione titoli, banking, gestione degli attivi, custodia e consulenza finanziaria. L'azienda opera attraverso due segmenti: Investor Services e Advisor Services. Il segmento Investor Services fornisce servizi di intermediazione al dettaglio, consulenza sugli investimenti, banking e fiduciari, piani pensionistici e altri servizi di intermediazione aziendale. Inoltre, gestisce la registrazione completa per i piani di compensazione azionaria, comprese le opzioni su azioni, azioni vincolate, azioni legate alle performance e diritti di apprezzamento azionario. Offre anche servizi di clearing per investitori al dettaglio e fondi comuni, oltre a soluzioni di conformità. Il segmento Advisor Services propone servizi di custodia, trading, banking e supporto; nonché servizi di intermediazione per piani pensionistici e corporate brokerage. Questo segmento fornisce conti di intermediazione con azioni e titoli a reddito fisso, prestiti con margine, opzioni e trading di futures e forex; capacità di gestione della liquidità che comprendono certificati di deposito di terze parti; fondi comuni di terze parti e proprietari; oltre a servizi di trading e clearing per fondi comuni e fondi negoziati in borsa (ETFs), inclusi ETF proprietari e di terze parti. In aggiunta, offre soluzioni di consulenza, come portafogli gestiti di fondi comuni e ETF proprietari e di terze parti, conti gestiti separatamente, consulenza personalizzata per portafogli su misura e pianificazione e gestione patrimoniale specializzata. Questo segmento fornisce anche prodotti e servizi bancari, tra cui conti correnti e di risparmio, mutui residenziali di primo grado, linee di credito su equity immobiliare e linee di credito su beni vincolati; e servizi fiduciari che comprendono servizi di custodia fiduciaria, servizi di reporting fiduciario personale e servizi di trustee amministrativo. Al 31 dicembre 2021, la società contava circa 400 filiali negli Stati Uniti, distribuite in 48 stati e nel Distretto di Columbia, oltre a sedi a Porto Rico, nel Regno Unito, a Hong Kong e a Singapore. La Charles Schwab Corporation è stata fondata nel 1971 e ha la sua sede a Westlake, Texas.