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La Charles Schwab Corporation, insieme alle sue filiali, offre servizi di gestione patrimoniale, intermediazione di titoli, banking, gestione degli asset, custodia e consulenza finanziaria. L'azienda opera in due segmenti: Servizi per Investitori e Servizi per Consulenti. Il segmento Servizi per Investitori fornisce servizi di intermediazione al dettaglio, consulenza sugli investimenti, banking e fiduciari, piani pensionistici e altri servizi di intermediazione aziendale; gestisce la registrazione completa per i piani azionari, le opzioni su azioni, le azioni vincolate, le azioni legate alle performance e i diritti di apprezzamento delle azioni; offre anche servizi di clearing per investitori al dettaglio e fondi comuni, oltre a soluzioni di conformità. Il segmento Servizi per Consulenti offre servizi di custodia, trading, banking e supporto; e servizi di intermediazione per piani pensionistici e corporate brokerage. Questo segmento fornisce conti di intermediazione con azioni e reddito fisso, prestiti su margine, opzioni, trading di futures e forex; capacità di gestione della liquidità che comprendono certificati di deposito di terze parti; fondi comuni di terzi e proprietari; oltre a servizi di trading e clearing per fondi comuni; e fondi negoziati in borsa (ETF), inclusi ETF proprietari e di terze parti. Offre anche soluzioni di consulenza, come portafogli gestiti di fondi comuni e ETF proprietari e di terze parti, conti gestiti separatamente, consulenza personalizzata per portafogli su misura e pianificazione e gestione del portafoglio specializzate. Inoltre, questo segmento fornisce prodotti e servizi bancari, tra cui conti correnti e di risparmio, mutui residenziali di primo grado, linee di credito su patrimonio immobiliare e linee di credito su beni vincolati; e servizi fiduciari che comprendono servizi di custodia fiduciaria, servizi di reporting fiduciario personale e servizi di trustee amministrativo. Al 31 dicembre 2021, la società contava circa 400 uffici filiali negli Stati Uniti in 48 stati e nel Distretto di Columbia, oltre a sedi a Porto Rico, Regno Unito, Hong Kong e Singapore. La Charles Schwab Corporation è stata costituita nel 1971 e ha sede a Westlake, Texas.