Ultimo giorno del 2023, un anno a dir poco clamoroso per la nostra Borsa che, incurante dell’inflazione, dei dati macro altalenanti, della guerra in Ucraina e del nuovo fronte caldo in Israele ha superato e chiuso sopra 30.000 punti con un rialzo circa del 30%
L’idea di fondo, veicolata in questa rubrica e nelle varie trasmissioni sui certificati alle quali ho partecipato, è sempre stata la stessa: gli storni sono occasioni di acquisto. Ed è andata proprio così.
Nel corso dell’anno ci sono state diverse occasioni interessanti, forse la più clamorosa è stata quella su Telecom ma non sono certo meno degne di nota quelle reverse su Moderna e su molti altri titoli. Qualche certificato ha fatto soffrire ma i top Bonus, con barriera a scadenza, hanno ben protetto il bonus su moltissimi prodotti. Globalmente un anno ottimo.
Cosa attendersi per il 2024? E’ ovviamente solo la mia modesta opinione, uno scenario operativo sul quale costruirò i miei investimenti e che è soggetto a verifica periodica ma, semplicemente, continuerò con la strada del 2023 comperando gli storni e con una view positiva per il mercato.
Non mancheranno certamente selezioni sui Reverse Bonus Cap che in certi frangenti sono un ottimo strumento per bilanciare un portafoglio in certificati ma, pur aspettandomi una fase più turbolenta di quella appena trascorsa, mantengo una view positiva.
Con questa ipotesi di fondo passo a elencare una serie di certificati con profili di rischio molto diversi tra loro, per scadenza, barriera e sottostante. Iniziamo.
NEXI
Qui la combo è molto diversa per prodotto. Il primo è un top Bonus con ISIN DE000HC2V6V1, 1 anno di vita, 40% di barriera e 10% abbondante di rendimento potenziale. Un prodotto interessante e capace di assorbire più di un semplice storno. Un certificato da seguire anche in fase di storno proprio per la barriera profonda.
Il secondo prodotto della combo è invece un REVERSE BONUS CAP con ISIN DE000HC92KU0 con scadenza il 20/6/24. La barriera è a 8,619 al 16% di distanza e il bonus potenziale è a 112, si compera a 89,6 per un rendimento potenziale del 25,3% che annualizzato è un 54% circa. Prodotto perfetto per chi sposa la view di uno storno imminente o di una fase laterale del mercato e di questo sottostante nello specifico.
Gli investitori più impavidi possono valutare la costruzione di una posizione che li contenga entrambi, confidando su una tenuta dei livelli e considerando che il reverse ha 6 mesi di vita mentre il top bonus ne ha il doppio.
VARTA
Prodotto interessante con ISIN DE000HC92LJ1 e scadenza il 20/6/24. Barriera al 41% e bonus potenziale del 10,07%, circa il 21% su base annua. Un Top Bonus che si acquista a 112 con bonus potenziale a 123,5.
BAYER
Del Top Bonus su Bayer DE000HC2V6E7 ne ho parlato molto dopo il calo del titolo per le note vicende. Scadenza 12/12/24, Bonus a 114, si compera a 88 per un rendimento potenziale del 30% circa. Barriera a 31,5575 con il titolo a 33. Dinamite.
AIR BNB
Scadenza a settembre 2024, il 19. Barriera al 36% e rendimento potenziale del 18% che annualizzato è circa il 25%. ISIN DE000HC92K71
NASDAQ
Per chi ritiene i mercati tirati e, in particolare, il NASDAQ in odore di storno, c’è un REVERSE BONUS CAP con ISIN DE000HC92M53 interessante. Scadenza il 13/12/24, barriera a 20138,118 (19,69%) e bonus potenziale a 114. Si compera a 96,5 con un rendimento potenziale del 19%.
NETFLIX
Reverse Bonus Cap con ISIN DE000HC92KV8, scadenza il 20/6/24 e barriera a 659,82 (35.5%). Bonus potenziale dell’8,6% che annualizzato è un 18,55%.
PLUG POWER
Reverse Bonus Cap con ISIN DE000HC92KY2, caratteristiche clamorose che meritano una citazione e un monitoraggio almeno didattico. 164% di barriera, 5,22% di rendimento potenziale, scadenza il 20/6/24 per un rendimento potenziale dell’11% annuo.
Con questa selezione chiudo il 2023, seguiremo l’andamento di questi prodotti con interesse. Auguro a tutti i lettori di questa rubrica un 2024 in linea con le migliori aspettative.
VARIE
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