La Quantitative Dashboard - Una bussola per asset manager, consulenti e family office

Un ambiente analitico che consente di costruire peer group, definire scorecard multicriteriali e trasformare dati grezzi in ranking e visualizzazioni sofisticate

Il consulente finanziario moderno si muove in un terreno accidentato, dove la proliferazione di fondi, ETF e veicoli di investimento rischia di trasformarsi in un mare magnum ingestibile. Non basta più osservare qualche indicatore di rendimento o aggrapparsi al comfort di un benchmark di settore: la pressione regolamentare, i vincoli di trasparenza imposti dalla MiFID II e dalle normative ESG, unita alle esigenze di clientela sofisticata e iperinformata, rendono l’attività di selezione strumenti un esercizio che sfiora la filologia comparata. Ogni scelta dev’essere giustificata, documentata e soprattutto verificabile.
Eppure, gli strumenti di lavoro di molti professionisti restano ancorati a logiche da foglio Excel, con confronti binari, schede prodotto isolate e ranking estemporanei. È come pretendere di navigare un oceano in tempesta affidandosi a un sestante arrugginito.

In questo scenario si inserisce la Quantitative Dashboard di FIDAworkstation, concepita non come l’ennesimo cruscotto di numeri ma come un laboratorio comparativo. L’idea è chiara: offrire a promotori, asset manager e private banker una piattaforma che consenta di passare dalla contemplazione passiva dei dati alla costruzione attiva di ranking ponderati e replicabili. Non un software che decide al posto dell’analista, bensì un amplificatore della sua capacità critica.

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di Monica Zerbinati - www.fidaonline.com